11月5日，，，，，以诚信为本专业服务 官网香港为平台，，，，，诚信为本专业服务 官网集团完成首次外洋刊行10亿美元债券的簿记事情，，，，，其中刊行5年期债券5亿美元，，，，， 10年期债券5亿美元 。 。。。。债券最终交割日期为11月12日 。 。。。。
在路演阶段，，，，，债券刊行路演团队在香港、新加坡和伦敦三地共造访了110家机构投资者，，，，，其中包括资产管理公司、债券基金、对冲基金、包管公司、私人银行等，，，，，引起种种机构投资者的普遍关注和热烈追捧 。 。。。。
在簿记阶段，，，，，共有414家投资者投出订单，，，，，订单规模达55.67亿美元，，，，，逾额认购倍数超5.5倍 。 。。。。最终，，，，，刊行5年期债券定价T+175bps（T为5年期美国国债基准利率），，，，，收益率为3.127%；；；；；；；；10年期债券定价T+215bps（T为10年期美国国债基准利率），，，，，收益率为4.79% 。 。。。。值得一提的是，，，，，两档年期债券的最终定价与美国国债的息差，，，，，均大幅低于起源指导息率，，，，，较起源指导利率收窄25个基点 。 。。。。这在一定水平上反应了国际投资者对本期债券的认可度 。 。。。。
本次美元债券的评级和乐成刊行，，，，，不但能使集团生长获得恒久、稳固、低本钱的外洋资金，，，，，节约了大宗的财务用度支出，，，，，并且使外洋投资者增强了对诚信为本专业服务 官网集团的相识，，，，，进一步提升了集团在国际市场的着名度和影响力 。 。。。。
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